Financial Associated Press Financial Cloud Conference |ダイヤフラムは来年ボトルネックになる可能性があり、負極の将来の業界チェーンがテストされ、エネルギー貯蔵はリチウム電池の「第2の成長曲線」になります


金融協会(厦門、李自健美術館)によると、過去2年間の主な投資対象として、リチウム電池は常に市場の注目を集めてきました。新エネルギー貯蔵政策が次々と発表された後、第2の開発曲線も資本の頂点に達した。 リチウム電池とエネルギー貯蔵の現在のパフォーマンスについては、8月16日の夜、中国金融経済協会オンラインと呉陽の専門家が共同で「リチウム電池とエネルギー貯蔵産業への投資機会の分析を求める会議」を開催しました。 、そして専門家は「期待を超える」というトーンを設定します。

リチウム電池産業チェーンの不足は当然の結論であるため、チャイナケミカル(601117、株式)および物理電力産業協会の事務局長であるLiuYanlong氏は、ダイヤフラムまたはそれは来年の業界のサプライチェーンの欠点になると述べ、2022年から23年のアノード材料の供給リスクは原材料市場にある可能性があります。 HuaanSecuritiesの新エネルギーおよび自動車研究グループの責任者であるChenXiaoはさらに、全体的な需給関係を短期的に解決するのは困難であり、結果として生じる価格上昇の期待とパフォーマンスの弾力性の期待には一定の量があると分析しました。評価レベルのスペース。

会議で専門家によって共有された最新のデータを通じて、パワーリチウム電池の性能は依然として「強力」であり、Liu Yanlongの予測によれば、炭素ピーク2030年までに達成される。2060年までに炭素中性を達成するという目標(以下「30・60」目標と呼ぶ)の下で、エネルギー貯蔵用のリチウムイオン電池は2021年に29-30GWhに達すると予想される。

セパレーターの「リレー」新しいギャップアノード材料がサプライチェーンをテストします

2021年以降、リチウムバッテリー業界チェーンの原材料はさまざまな程度で不足しており、大手企業からの注文は基本的に飽和しています。 その中でも、ヘキサフルオロリン酸リチウムとVC添加剤は、電解質の上流で特に顕著であり、金銭で購入することはできません。 投資能力の段階的な解放により、セパレーターは来年の産業チェーンの供給の欠点になる可能性があり、2022年から23年のアノード材料の供給リスクは原材料市場にある可能性があります。

Liu Yanlongは、今年上半期の4つの主要なリチウム電池材料の出力データを開示しました。これは、カソード材料の出力が約45万トンであり、増加していることを示しています。前年比で約140%のうち、リン酸鉄リチウムがほぼ35%を占め、三元材料がほぼ40%を占めています。原材料の生産量は約35万トンで、前年比で約130%増加しました。電解質の生産量は、前年比で約130%増加し、13万トンに達しました。ダイアフラムの生産量は、約34億トンでした。平方メートル。

リチウム電池材料のタイトな需給は当然の結論です。将来の需給関係の傾向に関して、劉燕龍はさらに、リン酸鉄リチウム産業は成長を続けています。「その結果、リン酸鉄リチウム市場は需要と供給が逼迫している段階にありますが、業界の動向からすると、三元材料は依然として将来の発展の方向性です。新しい三元材料の中で大手企業の生産能力は、約90%が高いニッケル生産能力です。

アノード材料に関しては、昨年8月以降、アノード材料の国内生産量は過去最高を記録し続けています。 国内大手アノード材料会社の稼働率から判断すると、業界の生産能力が過負荷になっており、OEMに頼って生産能力を増強しているメーカーもあるが、黒鉛化能力はまだ不十分である。 今年の第4四半期に新しい容量が徐々にリリースされることで、2022年前半に黒鉛化容量を効果的に軽減できると予想されます。

電解質は生産能力に欠けていませんが、ヘキサフルオロリン酸リチウムやVC添加剤などの原材料の影響を受けます。今年のリチウム電池産業。急速な発展に加えて、リン酸鉄リチウム電池の配合に添加されるVCの割合が大幅に増加しています。 ティアンシマテリアルズ(002709株)やドフルオロ(002407株)などの新生産能力のリリースについては、今年の第4四半期または来年初めに不足が緩和される可能性があります。

横隔膜は来年の開発のボトルネックになる可能性があります。Enjie株(002812、株)(002812.SZ)、Xingyuan Material(300568、株)(300568 ).SZ)やSinoma Technology(002080、株)(002080.SZ)などの大手企業は引き続きフル稼働しており、二次企業の稼働率も大幅に向上しています。 上半期のダイアフラムの生産量は、リン酸鉄リチウムの設備容量の大幅な増加の恩恵を受けて約34億平方メートルであり、ドライダイアフラムの出荷の伸び率はウェットダイアフラムの成長率よりも高かった。

Liu Yanlongは、ダイヤフラムがニッチ市場に属していることをさらに分析しました。現在、世界の機器メーカーには、主に東芝、日本製鋼所、ブルックナーなどが含まれます。機器サプライヤー支配的であり、エンジェは東芝と日本製鋼の生産能力を固定しており、ブリュックナーなどの注文も非常に飽和状態になっています。 今後2年間で、ダイヤフラムがリチウム電池の総量を制限する最大のボトルネックになることが予想されます。

パワーバッテリーの「強力な」エネルギー貯蔵は2番目の曲線になる可能性があります

リチウムの膨張電池企業はかなり「過激」であるための前提は、リチウム電池の出荷と需要が予想を超えることです。 Liu Yanlongの統計によると、今年の前半には、Ningde Times(300750、株)(300750.SZ)、BYD(002594、株)(002594.SZ)、Guoxuan Hi-Tech(002074、株)(002074 .SZ)および旧ロウ企業の他の代表者は、1,600億元以上の投資と、350Gwh以上の建設能力を持つ新しいプロジェクトを次々と開示してきました。 さらに、CATLの582億元の大幅な増加も目を引く。

チップ不足や原材料価格の高騰などの不利な要因の影響を受けていますが、現在、新エネルギー車がリチウムイオン電池の成長の最大の原動力となっています。 自動車メーカー協会の統計によると、新エネルギー車の生産と販売は、前年比2倍の121万5千台と12億600万台でした。 パワーバッテリー出力の観点から、1月から6月までの累積出力は74.7GWhであり、前年比で217.5%の累積増加です。

陳暁は分析を補足しました。今年の1月から7月にかけて、国内の新エネルギー車の普及率は10%を超えました。昨年はこの数字は6%までではなく、これは非常に明白な増加です。 普及率データの観点から、自動車の電化のペースは予想を上回っており、業界は将来についてより楽観的です。パワーバッテリーは今後3〜5年でより高速に開発される可能性があります。

エネルギー貯蔵がリチウム電池業界の無視できない部分になりつつあることは注目に値します。LiuYanlongは、前半のエネルギー貯蔵を示すデータを提供しています。今年も2021年上半期です。急成長を遂げ、規模は約15GWhで、前年比約140%増となり、市場全体の約13.6%を占めています。 2021年の通年を見ると、エネルギーを蓄える可能性のあるリチウムイオン電池は29〜30GWhの規模に達するでしょう。

新しいエネルギー貯蔵は、エネルギー部門におけるカーボンニュートラルとカーボンピーキングの促進に大きな役割を果たすためです。 政策面では、国は「新エネルギー貯蔵の開発促進に関する指導意見」を発表し、新エネルギー貯蔵の商業化の初期段階から2025年までの大規模開発への転換を実現することを提案した。新しいエネルギー貯蔵と5G通信基地局それは電気化学的エネルギー貯蔵の急速な成長を推進してきました。

Liu Yanlongは、一般に、新エネルギー貯蔵の設備容量は2025年に3000万キロワット以上に達すると分析しました。したがって、新エネルギー貯蔵は炭素を促進します。そして、炭素ピークは大きな役割を果たすはずです。 さらに、「3060」目標を実施するために、すべての地域は、新しい電気化学エネルギー貯蔵の開発を、電気化学エネルギー貯蔵の10%〜15%を必要とする太陽光発電および風力発電プロジェクトの開発に必要な支援プロジェクトと見なします。

「エネルギー貯蔵は1兆ドルの市場です。過去2年間の政策の指導と用途の調整により、エネルギー貯蔵は徐々に増加し始めます。 。そして、国内のリチウム電池会社は、そのレイアウトにおけるエネルギー貯蔵の方向に徐々に発展し始めている。」陳暁は分析した。

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