ブローカーの朝の会議の本質:市場はウォーミングアップの兆候を示しています


7月13日、金融AP通信は中央銀行の全体的なRRR削減が市場の信頼を高めたと報告しました。昨日の大小の指数は上昇し、今日は上昇し、全体として閉鎖しました。成長エンタープライズマーケットインデックスは3.68%急上昇しました。6年ぶりの高値に達し、2つの都市で取引が活発になりました。取引量は8日間連続で1兆を超え、3,000株近くが赤字になりました。 ファンドは依然として最近のメインラインの高繁栄セクターに焦点を当てています。Tongdaxinリチウム電池指数は4%以上急上昇し、セクターの売上高は2,600億を超えました。コンセプト株は再び上昇傾向を引き起こしました。リン化学、フッ素化学、ソルトレイクリチウム抽出およびその他の関連セクターが上昇を牽引しました。 新エネルギー車、半導体チップ、太陽光発電、国防および軍事産業、その他の繁栄の方向性も急上昇しています。 低レベルのソフトウェアサービスとネットワークセキュリティコンセプトの株も1日の限界の波を上演し、このセクターの20近くの株が10%以上上昇しました。 終値の時点で、上海総合指数は0.67%上昇し、深圳成分指数は2.14%上昇し、深圳証券指数は3.68%上昇しました。

米国の3つの主要株価指数は一夜でわずかに上昇しました。S&P500指数は0.35%上昇し、ナスダックは0.21%上昇し、ダウは0.36%上昇しました。 その中で、S&P 500とナスダックは引き続き高値を記録しました。ダウは5月11日以来、最高値を更新し、最高値を更新しました。

今日の朝のブローカー会議で、海通証券(600837、株式)は、市場は温暖化の兆しを見せていると述べましたが、短期的には、コンセンサスの方向性があります。 Tianfeng Securitiesは、海外の半導体機器リーダーの歴史は振り返り、国内の代替スペースについて楽観的であると述べました。ChinaSecuritiesInvestmentは、リチウム資源が最良の構成ノードにあると述べました。

海通証券:市場はウォーミングアップの兆しを見せていますが、短期的には、コンセンサスの方向性の極端な解釈がこれ以上追いつくべきではありません

海通証券は、全体として、市場の継続的な取引量が1兆元を突破し、市場が温暖化の兆しを見せていることを示していると指摘しました。日々増加している証券株では、現在の取引量は市場をカバーするのに十分とは言えません。闘牛の勢いは、構造的ローテーション市場が存在し続けることを意味します! ディスクは良さそうですが、隠れた心配もあるはずです。第一に、中間報告の集中期間は残り3日です。第二に、機関投資家の在庫が順番に強化された後、作らなかったものはほとんどありません。第三に、下半期には一定の経済的存在があります。圧力。 市場は急騰したり急落したりしないので、軽いシステミックリスクの出現について心配する必要はありません! ただし、短期的には、コンセンサスの方向性の極端な解釈が高くなることはないはずです。構造を適切に調整し、撤回を待つことを検討することは可能です。GEMは依然として主要な戦場である可能性が高いため、推奨されます。注意を払い続けるために。

Tianfeng Securities:国内のオルタナティヴスペースについて楽観的な、主要な海外の半導体機器の歴史的レビュー

Tianfeng Feng Securitiesは、海外の半導体機器大手の再開は国内の代替スペースについて楽観的であると考えています。 ASML:内因性の拡張、協調的なイノベーション。 AMAT:プラットフォームベースの戦略、マルチフィールドカバレッジ。 LAM:エッチングに戦略的に焦点を当てた半導体機器の巨人。 2.国内の半導体機器企業の発展への影響:持続的な高額の研究開発投資は内生的成長の中核です。 拡張M&Aは技術的利点を保証し、産業チェーンの統合はビジネスシナジーを生み出します。

推奨事項:半導体機器の材料:ジャックテクノロジー(002409、共有)/中国北部チュアン(002371、共有)/上海新陽(300236、共有)/ China Micro Company(688012、株)/ Shengmei Semiconductor / Jingce Electronics(300567、株)/ Huafeng Measurement and Control / Changchuan Technology(300604、株)/ Dinglong株(300054、株)/ Youyan New Materials(600206、株) 。 半導体製造のパッケージングとテスト:SMIC / Hua Hong Semiconductor / Jinghe Integration / Wingtech(600745、株)/ CRRC Times Electric / China Resources Micro / Silan Micro(600460、株)/ Changjiang Electronics Technology(600584、株))/ Tongfu Microelectronics (002156、それを共有します)。 半導体設計:Ziguang Guowei(002049、株)/ Jingchen株(688099、株)/ Allwinner Technology(300458、株)/ Rockchip / Hengxuan Technology / Zhongying Electronics(300327、株)/ Zhaoyi Innovation(603986、株)/ Fullhan Micro (300613、株)/堰株(603501、株)/ Zhuo Shengwei(300782、株)/ Shengbang株(300661、株)/ Star Semiconductor / New CleanEnergy。

中国CITIC建設投資:リチウムリソースは最適な構成ノードにあります

CITIC建設投資リチウム資源は最適な構成ノードにあると考えています。供給に関しては、水酸化リチウムの供給は引き続きタイトです。炭酸リチウムの生産能力の一部は2021年の後半に着陸しますが、実際の生産能力の解放は依然として限られた;需要の面では、新エネルギー車は徐々に最高になりつつあります2021年の成長軌道の1つ、2021年前半の需要ブームが確認され、下半期の新エネルギー車の需要が確認されましたさらに強いかもしれません。 現在の需給構造では、2021年後半までリチウム資源の構造的不足が続く可能性があると判断されています。水酸化リチウムと炭酸リチウムの値上げは確実ですが、その影響に注目する必要があります。価格に対する炭酸リチウム生産能力の期待の影響。 需要ブームが強く確認された後、現在リチウム資源の最適な配分ノードである生産能力解放のウィンドウ期間を把握します。GanfengLithium(002460、株)、Rongjie株(002192、株)に注意することをお勧めします。 )、Shengxin Lineng、Ya Chemical Group(002497、株式)およびTianqi Lithium(002466、株式)。

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